广州创必承信息科技有限公司

广州创必承信息科技有限公司主要服务包括：为成长中的家庭提供切实可行的（财务）解决方案，协助其人生目标的实现；为高净值家庭提供私人财富管理服务，协助其达成家庭财富永续，世代传承。广州创必承信息科技有限公司为众多的客户完善理财服务，管理财富达数亿美金，成为独立第三方理财顾问的一颗新星，形成以珠三角为中心，触及北京、上海、天津、郑州、太原等城市的市场格局。 企业文化 制定标准，打造独立理财顾问行业的永续经营典范。 企业使命 作为家庭财务私人医生，我们科学客观地为您量身定制切实可行的解决方案，协助您达至人生目标，实现财富自由。 核心价值 科学、客观、平等、合作 经营理念 以人为本，以诚为先，以恒为基，以客为尊 我们的服务 家庭理财规划：退休养老规划、教育储蓄规划、家庭保障规划、资产传承规划 私人财富管理：私募股权基金、阳光私募基金、信托投资计划、离岸金融计划 服务流程 第一步 需求分析 以科学理论为基础，厘清客户需求 第二步 规划制定 以独立客观为立场，制定规划报告 第三步 方案执行 以专业负责为准则，协助方案执行 第四步 资产管理 以财务自由为目标，监控账户动态 现代理财规划服务标准 需求分析是否科学 方案建... 详细...